北美台灣工程師協會聖路易分會將於11月6日(週六)早上10點與Merrill Lynch財富管理公司的 The Downing Power Group 團隊合辦一場理財講座﹐題目為「檢視你的財務全貌」﹐地點為 Suite 200, 400 Chesterfield Center, Chesterfield.
這一場講座將特別使年輕的工作者和即將就業的學生們受益匪淺。講員們將提供實用的理財知識和技巧﹐如「現金管理及信用貸款如何幫助你完成目標」。此講座為免費並備有茶點﹐歡迎大家前來參加!請於11月3日前以電郵向謝正忠(jjshieh@gmail.com)或 Sheila Lin (imclassflower@gmail.com)報名。
以下為Merrill Lynch財富管理公司 The Downing Power Group 團隊的簡歷。
Tom Downing: 為資深副總裁及理財顧問﹐於2008年加入 Merrill Lynch 財富管理公司。Tom在1984年投身於理財業之前原為一高中數學老師及私人教師。在過去的25年﹐Tom曾協助許多人實現他們的理財目標﹐從如何評估目標到如何擬定合適的理財方針。退休及不動產的理財計劃是Tom和他的同仁們所提供的眾多服務項目之二。Tom服務過各界人士﹐包括公司經理､小型企業所有人及退休者。Tom與他的妻子Nikki育有五位子女﹐現住密蘇里州 Wildwood 區。
Barry Power: 為理財顧問､檢定合格理財師及副總裁﹐已從事理財業9年。Barry和他同仁的專長為協助個人及地方性企業在退休計劃､不動產計劃､學費基金､保險､投資､專業金錢管理､資產分配及執行計劃等方面的理財需要。Barry自2002年以來即擔任 Good Shepherd for Children 的理事會成員。Barry與妻子Lisa及兒子Bryan現住密蘇里州St. Charles 區。
Betty Pulley: 為客戶專員﹐已從事理財業30多年。Betty自1974年於聖路易市開始她的理財生涯﹐於1986年及2002年分別與Tom Downing及Barry Power 開始理財事業的合作。Betty負責所有的行政事務﹐且給予一流的服務品質。她與先生現住密蘇里州Maryland Heights 區。 |
